Cómo emitir una factura electronica

Una Factura Electrónica es el documento que ampara una transacción comercial realizada entre un vendedor y un comprador, este documento contiene información de ambas partes, entre ella, el emisor, receptor, método, forma de pago, uso del cfdi y además información referente a los precios, impuestos, entre otras cosas.

En el formato electrónico vigente existen mecanismos de seguridad que permitirán asegurarnos que los documentos generados no hay sido alterados. Si quieres saber un poco mas sobre los requisitos para emitir un cfdi, te invito a dar click en el siguiente enlace y seguir nuestro post “Cómo hacer facturas electrónicas: todo lo que debes saber”.

¿Quiénes utilizan la factura?

Todo contribuyente, sea persona moral o física que realiza una transacción comercial y requiere cumplir con su obligación fiscal, al emitir al detalle dicha transacción integrando los montos totales y gravamen de dicha operación.

¿Cuáles son los requisitos para emitirla?

Deberá ser persona física o persona moral activa registrada ante el SAT
Contar con firma electónica (e.firma) y certificado de sello digital (csd).
Ingresar la información del cfdi y capturar los datos correspondientes.

Inicialmente, para poder emitir cualquier tipo de cfdi es necesario estar registrado y activo en el SAT como persona física o moral, ademas deberás contar con tu e.firma y tu certificado de sello digital para poder emitir tu factura.

Guía de llenado de la Factura Electrónica

A continuación, podremos introducir la información requerida en cada sección, como lo son: datos generales, agregar producto, impuestos, etc.

@facturoporti Estos son los datos esenciales en tusfacturas electrónicas ⚠️😃 #facturacionelectronica #datos #regimenfiscal #sat #facturoporti #fypage #contadores #datosinteresantes #educacionfinanciera ♬ Chichiquetere – HCTM

Aquí te desglosamos todos los conceptos que deberás incluir en tu factura electrónica:

Concepto	Descripción
Nombre	De la persona o la razón social del cliente.
RFC	De la persona moral o física que será el receptor de la factura.
Correo	Es opcional agregar el correo electrónico para el envío del documento al cliente.
Calle	Capturaremos el nombre de la vialidad en que se encuentra el domicilio del cliente.
Método de Pago	Seleccionaremos de la lista desplegable uno de los métodos de pago del catálogo provisto por el SAT: pago en una sola exhibición o en parcialidades.
Moneda	Elegiremos de la lista la moneda con que se realizará la transacción, sea moneda nacional u otra divisa.
Número interior – exterior	Si el domicilio tiene número exterior, interior o un número de kilómetro, podremos agregarlo.
País	Seleccionaremos el país de residencia del cliente.
Código postal	Agregaremos el código postal del domicilio del cliente.
Estado	Capturaremos la entidad federativa en la que se encuentra el domicilio.
Forma de pago	Ingresaremos la forma de pago según el catálogo del SAT.
Tipo de cambio	En caso de una divisa extranjera, indicaremos el tipo de cambio pactado en la transacción.
Municipio	Mencionaremos el municipio o alcaldía donde se ubica el domicilio del cliente.
Localidad	De forma opcional, podremos indicar la localidad o nombre popular donde se encuentra el domicilio del cliente.
Colonia	Agregaremos la colonia donde se ubica el domicilio del cliente.
Tax ID	En caso de que el cliente tenga residencia extranjera, indicaremos el registro tributario que le haya proporcionado su país.
Uso de CFDI	Agregaremos una de las opciones de la lista del SAT para uso del CFDI. Si deseas conocer más, consulta el artículo sobre uso correcto del CFDI.
Condiciones de pago	Podremos expresar las condiciones de pago pactadas en la transacción.

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Agregar producto / partida / concepto

Ingresaremos el detalle del producto o servicio, esto incluye las claves de los catálogos del SAT.

Concepto	Descripción
Unidad	De la lista desplegable podremos seleccionar la unidad de medida sobre la mercancía o servicio que ingresaremos.
Cantidad	Indicaremos el número de unidades de las mercancías o servicios que agregaremos en la descripción.
Concepto	Describiremos el producto o servicio que ingresaremos por partida.
Precio Unitario	Capturaremos la cantidad monetaria por unidad.
Código Producto SAT	Ingresaremos o buscaremos el código del catálogo del SAT que refiera al producto o servicio descrito en el concepto.
No. Identificación	Campo opcional para agregar un número de identificación interno del producto o servicio.
Descuento	Si queremos agregar un descuento, podremos ingresar la cantidad al valor del servicio o producto.
I.V.A.	En caso de que exista un gravamen sobre el producto o servicio, lo agregaremos. Si es exento, también podrá especificarse desde la lista desplegable.
Retener IVA	Si hay algún porcentaje por retención, podremos seleccionar la casilla correspondiente y elegir el valor de la lista desplegable.
Retener 10% ISR	Podremos seleccionar la casilla si existe alguna retención del 10% de ISR sobre el producto o servicio.
Otras Retenciones	Existe la opción de agregar retenciones especiales en el caso del IVA, si aplican.
% Tasa IEPS	Si el producto o servicio está gravado por IEPS, se podrá indicar el porcentaje correspondiente.
Cálculo Inverso	No se selecciona por defecto.

Finalmente, al haber capturado los datos por partida, daremos click en el botón Agregar.

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